На нашей планете существуют 5 магических рас оборотни, вампиры, маги, ангелы и демоны, о которых большинство людей даже и не подозревает. В дневное время суток представители оных рас ничем не отличаются от нас. Так же могут ходить на работу, учиться в школах или университетах, посещать парки, выставки, театры, бассейны, пляжи и т. п. Но как только наступает ночь, приходит время срывать свои маски.
Самые кровожадные и злобные представители потустороннего мира: вампиры, оборотни, демоны, маги и все их клановые ответвления – все они открывают сезон охоты на нас, «невинных». Чем больше людей они убьют, тем сильнее станут, поэтому для них – это своеобразный кровавый спорт. Хотя, с каждым веком для них это уже даже как смысл жизни. Они настолько опьянели от хмельного вкуса крови, что им чужды стали боль и сострадание.
И только божественные ангелы встали на защиту человечества. Испокон веков они ведут бои с нечистью, пытаясь искоренить зло. Но, к сожалению, силы их были настолько ничтожны, а количество настолько мало, что в какой-то момент в многовековой истории человечество оказалось на грани вымирания…
   … с этого начинается новая глава в летописи магического мира. Некоторые представители тёмной стороны пресытились кровью, смертью, и страданиями. Они решили прекратить эти бессмысленные убийства, что, естественно, воспринялось как предательство. Таких миротворцев быстро убрали с магической арены, но некоторые выжили и перешли на сторону добра, дав торжественную клятву, что они и их потомки вечно будут оберегать род людской от агрессивных сородичей. Так появились вампиры – эфриты, то есть «не пьющие людской крови» и маги – дионы (ставшие на сторону добра).
Отныне на протяжении многих столетий войны между добром и злом проходили с переменным успехом, так как силы их уже были почти равны. И вот теперь на дворе 21 век, и действие происходит в загадочном городе Мистериос-сити. Чем же закончится многовековое противостояние магических рас? Удастся ли наконец закончить эту битву?
   ...Или в конечном итоге все мы погибнем?